Was bedeutet für Sie Finanzberatung?

Wir verstehen darunter:
  • Unnötiges weglassen,
  • Vorbildliches verbessern,
  • Konzentration auf das Wesentliche: Auf Sie, unseren Kunden!

Dies bedeutet vor allem, den Willen zu haben, andere Wege zu finden und zu gehen – nach eigenen Regeln zu handeln. Wir haben diesen Ehrgeiz!

Unsere Erfolgsformel für Sie und Ihre Finanzen ist ein harmonisches Gesamtkonzept: Durch ein zertifiziertes Regelwerk, dass nichts dem Zufall überlässt, sondern Ihnen jederzeit das Gefühl von Kontrolle gibt. Keine kurzlebigen Trends. Ein Gesamtkonzept, ohne Wenn und Aber – eben pure Klarheit und Präzision!

Unser Fazit:
Wir bieten Ihnen keine Vision, sondern konkrete Lösungen.
Ihr Erfolg – unsere Verantwortung: Starke Finanzen fürs Leben!
Wir freuen uns auf Sie!

    Wie wollen Sie beraten werden?


Bei uns entscheiden Sie die Tiefe unserer Beratungsleistung.  
Stufe 1 Berechnen und Vergleichen
Sie berechnen, vergleichen und definieren Ihre Lösungen eigenverantwortlich mit unseren Vergleichsrechnern.
Stufe 2 Konkrete Anforderung – optimale Lösung
Wir beraten Sie konkret zu dem Anliegen, dass Ihnen aktuell am Herzen liegt. Sie haben Fragen zu einem klar eingegrenzten Thema wie z.b. zur Krankenversicherung, Geldanlage oder im Rahmen einer konkreten Immobilienfinanzierung und wünschen hierzu einen Produktvergleich. 
Stufe 3 Ganzheitliche Analyse - Gesamtkonzept
Wir beraten Sie individuell und ganzheitlich nach zertifizierten DIN Standard. Anspruch und Ziel der gemeinsamen Finanzanalyse ist es, für Sie messbare, objektive und an Ihrem individuellen Bedarf ausgerichtete Empfehlungen zu geben. Dies beinhaltet die Berechnung der entsprechenden Zielerreichungsgrade, die Begründung für die Empfehlung einzelner Produktklassen sowie der Darstellung des persönlichen Finanzscores.
Weitere Informationen

    Qualitätsberatung?

Beratung nach DEFINO Deutsche Finanz Norm ®, DIN SPEC 77222
Die Gesellschaft für Finanznorm hat sich zum Ziel gesetzt, einen allgemein gültigen und verbindlichen Standard in der Finanzberatung in Deutschland in Form einer Finanznorm zu begründen und zu etablieren. Dadurch wird es möglich, die Finanzberatung für Sie als Kunde transparent, nachvollziehbar und vergleichbar zu machen. DEFINO Deutsche Finanz Norm®  ist somit ein Instrument zu Ihrer Sicherheit als Verbraucher. Seit 2007 arbeiten Wissenschaftler, Finanzberater und Fachexperten zur Erreichung dieser Ziele zusammen. Entstanden ist ein Regelwerk mit Normen und Prioritäten, mit dessen Hilfe die finanzielle Situation über mehrere Versorgungsstufen analysiert und bewertet werden kann. Es umfasst die Bereiche Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die Gesellschaft für Finanznorm zertifiziert Berater und Finanzsoftware, die nach dem Regelwerk der Deutschen Finanz Norm arbeiten. Die Einhaltung des Regelwerks (DIN SPEC 77222) lassen wir uns regelmäßig bestätigen.

Sie interessieren sich für eine Analysen nach dem Regelwerk der Deutschen Finanz Norm? Schauen Sie sich unsere  Musteranalyse an und verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck.

    Persönliches zu Ulrich Frey


Privat interessiert sich Ulrich Frey für kreative Ansätze wie zum Beispiel dem Zugspitzmodell, dem Konvoimodell nach Prof. Dr. Gerhardt Mensch oder dem Ansatz der Wertschätzungsketten. Bei Interesse mehr dazu hier...



    Auch das gehört dazu: Impressum und Kontakt


Die "technischen Koordinaten"... Anfahrtswege und Kontakt sowie die rechtlich vorgeschriebenen AGB, Disclaimer bzw. Haftungsausschluss... mehr dazu hier...